Asignación objetivo
60%
/
40%
acciones
bonos
Ajuste pendiente
Los bonos se desvían un 4,2%
+7,2% en el año
próxima revisión: T3
próxima revisión: T4
4.200 M€ bajo seguimiento
Quilate da a tu equipo visión en tiempo real de cada cartera, sin hojas de cálculo.
Con la confianza de asesores patrimoniales
Asignación objetivo
60%
/
40%
acciones
bonos
Ajuste pendiente
Los bonos se desvían un 4,2%
+7,2% en el año
próxima revisión: T3
próxima revisión: T4
Patrimonio familiar Alcover
18.420.500 €
▲ 2,4%
Desvíos detectados en tiempo real
Del objetivo al rebalanceo, con seguimiento automático
Asignación objetivo
60%
/
40%
acciones
bonos
Ajuste pendiente
Los bonos se desvían un 4,2%
+7,2% en el año
próxima revisión: T3
próxima revisión: T4
Patrimonio familiar Alcover
18.420.500 €
▲ 2,4%
Composición de cartera
58%
34%
8%
Acciones
Bonos
Liquidez
Último rebalanceo: hace 12 días
Actividad del asesor
historial completo
218
Carteras revisadas
35
Rebalanceos lanzados
74
Perfiles de riesgo
Resumen semanal de cartera
Ajuste pendiente
Los bonos se desvían un 4,2%
· La renta fija se desvía 4,2% del objetivo
· Ajuste: −3% en bonos, +3% en acciones
Distribución por activo
Toda la firma
13%
33%
22%
32%
Cada asesor, cada cliente, una sola señal clara